2015工程机械行业观察

在中国工程机械行业，广西柳工机械股份有限公司董事长同时也是中国工程机械工业协会挖掘机械分会会长的曾光安长于战略，他的很多言辞往往一语中的，一些预见日后证明极具精准性。2014年年底他曾断言，挖掘机行业“从全球范围看依然非常严峻，甚至在未来很多企业都可能被消灭，或者是自动消灭。”

挖掘机的权重

工程机械行业一般号称挖掘机、装载机、起重机等9大类产品，为什么挖掘机的形势如此严峻?

2014年，挖掘机的下滑速度在工程机械的细分行业里仅次于起重机的21%。中国工程机械工业协会挖掘机械分会数据显示，2014年纳入统计的28家主机制造企业全年累计销售各类型液压挖掘机产品90507台(含出口)，较2013年同期下降19.5%。据统计目前在中国投资规划生产挖掘机械的企业有60多家，而规模生产的企业约40家，分会统计的这28家企业占到同行企业的近一半，规模企业的70%,同时它不仅囊括本土企业，也包括外资以及独资公司。因此，这一统计数字虽然只是建立在部分重点企业的基础之上，但它的代表性较强，准确性也较高。

挖掘机销售下滑的一个直接原因，是与固定资产投资关联度太高。有数据表明我国房地产开发投资长期以来占到全部固定资产投资的20%、GDP的10%左右，因此挖掘机与房地产建设往往形成一荣俱荣、一衰俱衰的格局。

且看这10多年来挖掘机销售与房地产投资建设的联动关系。

2001年，全国完成房地产开发投资6245亿元，比上年增长25.3%，房地产开始逐步成为拉动全国经济增长的支柱产业，挖掘机市场也由此启动。2001~2010年这10年间，每年的房地产投资增长率虽然高低不同，但是总的投资体量一直在不断增加，到2010年已经达到4.8万亿元，是10年前的将近8倍。而这10年，挖掘机的销量从2001年的1万多台到2010年的16万多台。

2014年，全国固定资产投资(不含农户)502005亿元，同比名义增长15.7%，全国房地产开发投资的力度也减缓下来，为9.5万亿元，比上年名义增长10.5%，而这一年，挖掘机的市场萎缩，销量锐减，有消息称，现在国内挖掘机的开工率不到30%。

从2011年4月开始，工程机械行业进入拐点。经过10多年的打造，工程机械行业已经发展成为一个社会关注度很高的行业。而挖掘机作为行业代表性极强的产品，其曝光率也很高。只要一提起工程机械行业，几乎是言必称挖掘机，而在很多人眼里，似乎挖掘机的状况就是工程机械全行业的状况。

挖掘机的状况在多大程度上能够代表行业?这与挖掘机在工程机械行业的权重相关。据统计，世界范围内各种土方工程约有60%～70%的土方量是由挖掘机械来完成。挖掘机也是在世界上产销量最大、应用最多的一类工程机械。而中国工程机械行业发展的这黄金10年，也是挖掘机成长最快的时期。挖掘机打破原来行业分门别类分工生产的格局，从少数的几家专业厂家发展到几乎全行业介入生产，产量产值不断创出新高。但挖掘机毕竟只是工程机械工业协会统计的九大产品中的一种，土方机械五大产品之一，最高峰时其销售额占到整个工程建设机械销售额的三分之一。挖掘机销量的急速下滑，更多代表的是这个细分品种，以及与国家基础建设项目密切相关的一批工程机械产品，如包括推土机、装载机在内的土方机械，而对于其他工程机械产品以及整个工程机械行业，它还难以代表。像叉车这种量大面广的工程机械产品，近两年仍然保持着较快的增长。

“狼”又回来了?

在工程机械行业，向来有国产品牌、欧美系、日系、韩系四大门派之争，而在挖掘机近10年的发展历程中，这种纷争更是起伏跌宕。

1995~2005年，是外资品牌的挖掘机独霸中国市场的10年，欧美系、日系、韩系联合占领中国市场，占有率高达95%。2005年以后的5年，虽然三大外资系列的9大品牌市场占有率缓慢下降，但仍然处于垄断地位。

直到2011年，国产挖掘机终于令人骄傲地打破外资品牌一统天下的格局。

首先是三一重工的异军突起，2011年三一重工的挖掘机销量总和为超过两万多台(含国际)，超过了2010年中国市场排名第一的小松中国。其次是中国军团的集体崛起。据中国工程机械工业协会挖掘机械分会统计，2011年，国产品牌市场份额达到41.2%，较2010年份额明显提升10.6个百分点，外资品牌则由2010年的70.1%降至2011年的59.6%。2012年，国产品牌仍有小幅上升，市场份额已经接近一半。

然而从2013年开始，形势又发生了变化，国产品牌市场份额微幅下降至43.5%。2014年这个指标继续下滑至43.2%。在外资品牌的三大系列中，最明显的是欧美系的回归。据中国工程机械工业协会挖掘机械分会统计，欧美品牌2014年实现挖掘机械销量14778台，同比上升1.2个百分点;而国产品牌2014年实现销量38842台，同比下降0.9%。

就企业层次而言，对比中国企业的集体滑坡，外资企业却能微幅扩展。28家主要挖掘机生产企业中，中国企业几乎全部处于下降通道，而且绝大多数国内品牌销量下降幅度达10%~30%，即使是仍然位于销量榜首的三一重工，也较2013年同期下滑13.0%。与此同时，卡特彼勒却实现了宝贵的增长，较2013年增长3.0%。

外资企业的“回归”，不仅体现在市场份额的回升，也体现在产品布局的变化上。以前国内企业专注于量大面广，外资青睐于高端高档，基本是分庭而治。但黄金10年，外资从上往下，中资从下往上，在中端以及批量产品领域形成交集。这种交集从2014年中国市场小挖竞争格局中就可以清楚地看到。2014年国内挖掘机市场需求发生变化，小挖占整个挖掘机的份额上升至58%，但一贯占优势的国产品牌市场份额反而下降了1.9%，为49.8%;日系品牌市场份额为27.0%，较2013年市场份额上升2.6%;欧美品牌市场份额为11.5%，上升2.0%。

“狼”一直都在

中国的挖掘机行业相对于工程机械的其他细分产品，是中外博弈更为激烈的一个地方，这是与行业起点低、需求大、投资小的特点相联系的。

为什么外资品牌能在二十世纪90年代中期之后的中国市场保持长达10年的优势，一个重要的原因是当时国内对于液压挖掘机这种产品技术的缺失。资料显示，二十世纪90年代国内液压挖掘机产量仅为2000多台，而每年从国外进口的数量高达6000多台。巨大的市场需求吸引着外资纷纷进入中国，几乎囊括了这个行业的世界巨头，如美国的卡特彼勒、日本的小松、韩国的大宇等。

同样看到这个机会的还有不甘落后的中国企业们。在外资独占中国市场10年之后，是国内企业快速成长闪耀光芒的10年。这其中以三一重工的发展最为神速。相对于其他几个国内品牌，三一挖掘机的介入较晚，但不到10年的时间，三一挖掘机到2011年，年销量达两万多台，市场占有率为12.3%，位居行业第一。同样，徐工集团的挖掘机械产业从2008年起步，仅用5年的时间就在2013年实现销量9000台。柳工的增长速度也是惊人的，2005年还只有800多台，到2014年已经达到4000多台。这第二个10年，是中国企业的10年。在很多中国企业挖掘机销量的增长速度达到一倍，甚至是翻番的情况下，外资企业的增长就温和得多。一家外资企业高管在谈到自己这10年的发展时，自愧不如地直摆手：我们跟中国企业比，不能比!

但是当第三个10年来临，当外部环境发生变化，中国经济进入新常态，前一个10年的一些隐藏因素就开始浮现出来。

利润率。虽然国产挖掘机市场占有率上升，单个企业的销量行业排名第一，但在产品利润率上却难以与外资抗衡。以20吨挖掘机为例，一位业内人士介绍，国产品牌售价为70万~80万元，成本每台在50万~55万元。同样吨位的挖掘机，欧美品牌的售价却在90多万元，日本品牌的售价为80多万元，而成本与国产品牌接近。另一位业界人士也表示，一般而言，国产品牌挖掘机的利润率在10%，而欧美日等可以达到20%~30%。三一重工曾经在2013年透露，挖掘机业务的税前利润率为23%，业界对此表示，这种情况在国内企业中基本属于为数不多的佼佼者。

机型不均衡。大型挖掘机在我国一直处于薄弱地位，以前主要依赖进口，特别是履带式挖掘机的进口，数量更甚。虽然近10年来，国产品牌在大挖方面做出了很多努力，但从2014年40吨挖掘机的销量比重来看，国产品牌仍然比重较小：国产品牌最低，为13.8%，然后依次是日系24.1%，韩系27.8%，欧美系34.3%，整个外资品牌加起来的市场占有率将近90%。

关键技术的缺失。挖掘机的四大核心部件，发动机、液压件、结构件和电控系统，特别是液压件，主要依靠从日本川崎公司进口。虽然中国企业现在已经在挖掘机销量上占有近一半的市场份额，但液压件的供应格局近10年来并没有多大改变，80%~90%的液压件仍然由川崎提供。基本是川崎一打喷嚏，中国挖掘机就感冒。2011年日本福岛地震，以及后来川崎铸件问题导致的液压件断货，给中国挖掘机企业造成的“封喉之痛”至今仍然令人印象深刻。一些中国挖掘机企业为了及时完成订单，甚至跑到日本去抢货。据了解，虽然这些年中国企业也在积极开发液压件，但成效甚微。一位资深人士透露说，国内知名的中川液压，前期投入较大，但至今尚不能批量供应。三一重工研发的液压件，尚不能配套挖掘机，只能在起重机上使用。而柳工的液压件主要配套装载机，也不能使用于挖掘机。江苏恒立小型挖掘机的液压件可以自己配套，但还只是少量供应，而且不能配套中大挖。

与其说是“狼回来了”，不如说狼一直都在，只不过在丰衣足食的时候，很容易让人忘了狼的存在;特别是当局部战场出现胜利时，更容易让人陶醉一时。而当情势重又变得紧急时，狼的锐利性才又被意识到。出现在挖掘机行业里的这种“狼回来了”的状况并非其所独有，在工程机械的其他一些细分行业，乃至整个机械制造工业，都有不同程度的存在。外资为何能在整体中国工程机械企业集体退潮时，实现逆势增长?一位资深人士分析说，主要在于其品牌价值所在，第一是品牌的美誉度，第二是品牌的高认知度，第三是品牌带给企业的利润。卡特彼勒和小松都是二十世纪20年代成立的，其品牌历史至今已有近百年。而中国挖掘机的快速崛起主要集中在二十世纪90年代以后，中间间隔半个世纪之久。后来者居上不是不可能，但肯定不能一朝一夕，时间、经验和积累会在一个较长时段考验着这场中外较量。(中国工业报记者 严曼青)